Résumé : Au début de la Guerre de Cent ans, une troupe de baladins fait profession de montreurs de bêtes phénomènales. Ces forains, au demeurant peu scrupuleux, vont de château en château exhiber leur bestiaire merveilleux, tirant profit de la passion que cette collection suscite chez des nobles. Hélas, l'Eglise évente la supercherie. Le "phénomène" qui assurait la fortune de la troupe est arrêté par les autorités religieuses et brûlé sur le bûcher. La compagnie, ruinée, doit prendre la route et se mettre en quête d'une nouvelle source de profit. C'est alors que les forains entendent parler d'un chevalier obsédé par les animaux légendaires, et qui collectionne les bêtes rarissimes. La troupe décide de lui proposer ses services. Cette fois, pourtant, il semblerait que le monstre existe réellement ! Au fur et à mesure que les forains battent la campagne le mystère s'épaissit... et les assassinats se multiplient.